[2004-05-31] 建行向國際投資財團售約40億元抵債資產

【文匯專訊】5月31日電 中國建設銀行約40億元抵債資產經激烈競價，以較高價格成功出售；摩根士丹利和德意志銀行分別牽頭的投資財團在角逐中勝出，分別贏得兩個資產包和一個資產包。

　建設銀行有關負責人31日說，這次「公開競爭性出售」抵債資產項目的成功交易創造了我國不良資產處置工作中的四個第一：國內商業銀行第一次按國際通行做法打包處置不良資產，商業銀行第一次「公開競爭性」賣斷出售不良資產，國內第一次公開打包出售房地產抵債資產，截至目前我國不良資產市場中成交價格最高的一次交易。　

　這位負責人說，這次交易聘請國際知名的安永會計師事務所為財務顧問，專門聘請了國內外資產評估師及法律顧問。交易所涉及的資產組合賬面價值約40億元，絕大部分資產是建設銀行近年來收取的抵債房地產，分佈在全國十幾個省市。整個資產包被分成三個規模相當的較小的資產組合。每個資產包最後都獲得三個以上報價，有的資產包有六家投資者參與競爭。　

　據這位負責人介紹，自2月19日建設銀行公告這次抵債資產交易以來，項目受到國內外投資者追捧，外界十分關注交易進展情況，普遍認為這是國有商業銀行在處置不良資產領域裡的又一創新舉措。為吸引更多投資者，提高投資者購買興趣和信心，建設銀行有關人士於3月下旬專程前往紐約及東京進行路演，先後有15家國內外投資機構註冊參與這次交易。其中，包括摩根士丹利、高盛、美林、瑞銀華寶等華爾街著名投資銀行。5月27日報價截至時間前，共收到八家投資機構的報價書。　

　建設銀行目前正與勝出的兩家投資機構就簽署協議及落實最後交割事宜進行協商，將盡早完成相關資產的移交手續。