【文匯網訊】據鳳凰科技訊6月15日消息，聯想控股宣佈將在6月29日正式掛牌交易，股票交易代碼為03396.HK。聯想控股計劃在6月19日公佈IPO定價，6月29日開始交易。
聯想控股今日正式路演，根據銷售文件，其擬發行3.52944億H股新股份，其中95%為國際配售，5%為公開發售，另有15%超額配股權，招股價介乎39.8至43港元，集資規模140.47億至151.77億港元，每手100股，入場費約4,343.33港元。
以招股價中位數41.4港元計，集資淨額約140.826億港元，當中55%至60%將用於增加戰略投資的資本;10%至20%作財務投資並集中投資新基金;15%至20%用於償還其今年到期的公司債券的部分金額，10%作一般營運資金。聯想控股將於本月16至19日公開招股，21日定價，29日掛牌，保薦人為中金、瑞銀，安排行倘有高盛、摩根士丹利、中銀國際等。
聯想控股已同意向24位基石投資者最多出售價值9.50億美元的股票，約占融資額的一半，這些投資者包括億萬富翁鄭裕彤、國有公司中國建築材料集團公司。
彭博社編製的數據顯示，在聯想控股IPO之前，中國公司今年的首次公開招股籌集資金總額已達283億美元，有望創下自2011年以來IPO交易最為忙碌的上半年。聯想控股網站顯示，聯想控股創建於1984年，已發展成為資產規模達到470億美元的公司。截至2014年年底，聯想控股員工總量超6萬人。
交易條款顯示，中信股份有限公司和中國再保險集團股份有限公司已同意分別認購5000萬美元聯想控股股票。此外，前新鴻基地產發展有限公司主席郭炳湘、TCL集團以及億萬富翁郭廣昌的復星國際旗下公司已同意分別認購3000萬美元聯想控股股票。
為了換取有保證的股票分配，基石投資者一般同意在IPO後6個月內不出售股票。
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