【文匯專訊】今年最矚目新股中國鐵建股份有限公司(獲分配編號1186-HK)展開H股國際路演,據中鐵建向國際投資者派發的H股招股書初稿顯示,9家公司投資者各自認購5,000萬美元新H股,合共認購4.5億美元(約35.1億港元),並有12個月的禁售期,顯示公司投資者對於優先認購大型新股仍然熱衷。
據財華社報道,香港交易所正研究「公司投資者」或稱「基礎投資者」做法是否公平,現時改革方案仍然在諮詢市場,但初步收回的反應是公司投資者對於新股成功上市有重大作用,而有6個月或12個月的禁售期,也對於上市初步的股價有穩定作用。
據招股書初稿顯示,9名公司投資者包括:新加坡兩家主權基金淡馬錫及新加坡政府投資公司(GIC),首次出現在公司投資者名單中的耶魯大學名下投資公司Gaoling Yali,另外6家為公司投資者常客,包括恆基地產(0012-HK)主席李兆基旗下的兆基財經、新世界發展(0017-HK)主席鄭裕彤旗下周大福、長實(0001-HK)、中信泰富(0267-HK)、中國人壽(2628-HK)及中銀投資。
中鐵建H股招股價料介乎每股9.93至10.7元,發行17.06億股H股,集資最多183億元。2008年預測市盈率介乎27至29倍,較同類型股份中國中鐵(0390-HK)2008年39倍預測市盈率為低。
預計中鐵建H股於本週五(2月29日)公開招股,3月13日上市,保薦人為花旗、中信證券及麥格理。
另外,中鐵建的A股上市會早於H股,2月26日公開招股,3月10日掛牌,A股發行24.5億股,發行價介乎8-9.08元人民幣,集資最多222億元人民幣。
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