【文匯網訊】據新華網報道，中國海洋石油有限公司23日宣佈，已與加拿大能源公司尼克森公司達成最終協議，中海油將以每股27.50美元的價格以現金收購尼克森公司所有流通中的普通股。交易總對價約為151億美元。
該收購價格比尼克森在紐約證券交易所交易的股票2012年7月20日收盤價溢價61%，比7月20日止20個交易日期間的成交量加權平均價溢價66%。尼克森當前的43億美元的債務予以維持。該交易預計在2012年第四季度完成。
尼克森董事會一致認為，本交易符合尼克森及其股東的最佳利益，從財務的角度而言，對尼克森股東的報價是公平的。此外，尼克森的董事會一致建議，尼克森的普通股股東與優先股股東在2012年9月21日或在此之前召開的股東特別大會上對該最終協議表決贊成。此外，尼克森的董事和高級管理人員也計劃表決贊成本交易。
中海油的大股東已批准此次交易。這是中海油繼2005年收購美國優尼科公司因遭遇強大政治阻力失敗後，再次全面收購北美大型能源公司。
中海油表示，通過收購尼克森，中海油將進一步拓展其海外業務及資源儲備，以實現長期、可持續的發展。尼克森分佈在加拿大西部、英國北海、墨西哥灣和尼日利亞海上等全球最主要產區的資產中包含了常規油氣、油砂以及頁岩氣資源。該公司的優秀資產組合不僅是對中海油的良好補充，同時也使中海油的全球化佈局得以增強。
尼克森2012年第二季度的平均日產量為20.7萬桶油當量（不含礦費）。截至2011年12月31日，依據美國證券交易委員會規則計算，尼克森擁有9億桶油當量的證實儲量及11.22億桶油當量的概算儲量。此外，根據加拿大國家油氣儲量評估標準的規定，截至2011年12月31日，尼克森還擁有以加拿大油砂為主的56億桶油當量的潛在資源量。
此項收購所需資金來自於中海油的現有資金和外部融資。中海油董事長王宜林表示，尼克森具有豐富而多元化的資產組合。這項收購將使中海油獲得一個領先的國際發展平台，將會為股東創造長遠價值。
尼克森的董事長巴裡·傑克遜說，這項交易為尼克森股東帶來即時而顯著的價值。尼克森董事會一致認為這項交易對尼克森有利，並建議股東投票贊成本交易。
自2005年以來，中海油一直是加拿大的一個重要的投資者，其投資總額為28億加元。
中海油承諾，在交易完成後，中海油計劃將卡爾加裡作為其北美和中美洲的總部，負責管理和發展尼克森在北美洲、南美洲、歐洲和西非的資產及中海油位於加拿大、美國和中美洲的資產；中海油有意留用尼克森現有的管理團隊及員工；中海油將通過向尼克森的國際資產投入大量資金來落實和加強尼克森當前的資本支出計劃；中海油有意在多倫多交易所掛牌交易其普通股。
此外，中海油表示，將繼續支持阿爾伯塔大學的油砂研究，並參與加拿大油砂革新聯盟。尼克森在英國、美國和其他國家的資產將繼續由尼克森的當地辦公室進行管理，而且中海油將留用所有管理層與員工，並繼續與本地供應商合作。
中海油將致力於發展尼克森在英國的資產，包括對於目前所有在產、開發和勘探資產的維護和開發計劃，並將繼續與英國供應商保持合作。在美國，中海油將保持尼克森墨西哥灣的勘探和開發投資計劃。在尼日利亞，中海油將保持其在Usan項目中的合作關係，同時將積極開展開發、評價和勘探鑽井活動。中海油將憑借其30年的海上勘探與開發經驗，向尼克森團隊提供專業的支持。尼克森在其他地區的業務將維持不變。
最終協議規定，尼克森有權考慮並接受條件更加優越的提案，並同時應給予中海油重新報價的權利。若尼克森接受更高報價、尼克森董事會撤銷或修改其對於本提議交易的建議由於其他特定原因而導致終止了最終協議，中海油有權獲取4.25億美元的終止費用。
此外，根據交易條款，如果在另一單獨投票中獲得優先股股東的批准，中海油將以每股26加元的現金收購價購買尼克森的全部在流通的優先股，並支付交易交割時已發生但尚未支付的股息。然而，交易的交割並不取決於優先股股東的批准。
尼克森是一家位於加拿大的獨立的全球性能源公司，在多倫多和紐約證券交易所上市。其專注於三項發展戰略：加拿大西部的油砂、頁岩氣及主要位於北海、西非海上及墨西哥灣深水海域的常規油氣勘探與開發。
中海油是中國最大的海上原油和天然氣生產商，是中國海洋石油總公司的上市子公司。截至2011年12月31日，中海油擁有約31.9億桶油當量的淨探明儲量，全年平均日淨產量為90.9萬桶油當量。中海油成立於1999年，並於2001年分別在香港聯合交易所和紐約證券交易所上市。 | 
