【文匯網訊】「每次知道中國的PX項目遇阻，國際價格就會短期波動。現在大家都知道，中國的PX擴產是擴不起的」
據環球網報道，坐擁幾乎是全世界最大的需求，卻在定價問題上逐漸失去發言權曾經出現在鐵礦石領域的一幕似乎又將在石化工業領域再次上演。只不過這次的主角是在中國境內頻繁引發群體性事件的PX。
《中國經營報》記者採訪獲知，在中國PX項目由於頻繁的群體性事件而停滯或下馬的同時，包括韓國現代Oilbank、SK，日本科斯莫石油公司、太陽石油公司等在內的亞洲PX主要生產商，已經開始實施規模超過500萬噸的PX產能擴產計劃，而其產成品的主要銷路，便是出口中國。
PX的標準中文名稱是「對二甲苯」，在其基礎上產出的PTA(精對苯二甲酸)是下游化纖、紡織工業的重要原材料。然而，該領域的對外依存度從2010 年的37.33%上升至2012 年45.57%。在國內產能僅能滿足約55%需求，而部分項目又因群體性事件遲遲不能上馬的情況下，日韓企業已經多次就PX及其相關產成品向中國提價，目前，中國進口日韓PX產成品已經被迫採取「按月定價」的方式。2013年6月的PX製成品價格較2012年同期上漲了200美元/噸CFR。
「現在全行業給PX上游廠家打工的局面正在形成。」一位業內人士向記者坦言，而在PX領域定價話語權方面所表現出的「無力」，也恰是中國製造集中於產業鏈中下游，維持低利潤生產現狀的「新的縮影」。
韓日擴產備出口
原計劃在廈門興建的PX項目，由於當地居民的反對而轉移至漳州古雷半島，儘管該項目至今尚未正式投產，但其設計規劃中年均80萬噸的產能，在國內已經算得上是規模頗大的了，但相比於韓國、日本PX項目擁有的產能，只能算是「小巫見大巫」。
記者瞭解到，在近兩年中國PX項目頻繁因環保問題而停滯、下馬的情況下，韓國、日本已經開始擴張其PX產能。2013年1月8日，由韓國現代Oilbank和日本科斯莫石油公司聯合投資建設的HC石化PX項目在韓國大山投產，這一項目的新增PX及相關產能總計約80萬噸。其製成品目前主要銷往中國。
此外，韓國6個石化企業決定投資將目前PX的產能由649萬噸擴大至1051萬噸，其中韓國SK INNOVATION公司的PX產能將由目前的76萬噸擴大為278萬噸。
除東亞近鄰韓國外，包括日本太陽石油公司在內的多個PX企業也在有計劃地擴大產能。在產能不斷擴充的情況下，韓國、日本的PX及其製成品的出口量在不斷增加。統計數據顯示，2013年1~3月，韓國對二甲苯(PX)累計出口量達806657噸，同比增長60.5%，較上一季度增長41.4%。
日本PX年產量約為250萬噸，其中80%以上出口至中國。相比之下，中國PX產能建設相對滯後。中債資訊的統計數據顯示，中國PX及其相關製成品的對外依存度不降反升，從2010年的37.33%上升至2012年的45.57%。2010~2012年，PX新增產能310萬噸/年，僅能滿足約55%的增量需求。
然而，由於涉及環保和社會穩定問題，包括廈門、大連、昆明等在內的多個PX項目審批陷入停滯階段。與此同時，為數不多的獲得國家發改委正式批復的PX相關的PTA煉化項目重慶蓬威石化有限責任公司，從2013年1月24日起，開始停機檢修。
中國再失定價權
記者瞭解到，在日本和韓國擴大產能的同時，PX的價格也在上漲，由於國內產能明顯不足，中國買家不得不接受日韓石化企業的漲價。
「每個月韓國和日本的企業都會向PTA 廠家報價，買賣雙方不通過中間的貿易商，直接簽訂長期協議。」一位接近PTA廠家人士向記者透露，日韓企業與中國大型PTA工廠簽訂PX長期供貨協議，但是價格卻是每月定價。
「通常在大連、青島等沿海城市，日本和韓國企業都設有辦事處。每個月月初都是這一個月的掛牌合約時間，即要出下個月的價格。如果漲價，幾乎是一起大漲。」上述人士表示。
「中國需求量比較大，因此，中國買家可以適當調節價格，但是能力有限。」他說。
「每個月高掛合約價格，幾乎是必然的，只能買家憑著自己的實力進行議價。談判過程都比較艱難。」上述人士向記者表示，「賣家基本都是同漲同落，價格制訂與成本和需求相關，中方只能少量議價。」
亞洲PX合同賣家主要包括：日本出光興產，日本JX石油和能源，埃克森美孚和韓國S- Oil。韓國S- Oil報價其6月的PX ACP價格為1490美元/噸CFR，同月，日本出光興產為1500美元/噸CFR，日本JX石油的PX產品報價為1470美元/噸CFR。埃克森美孚公司沒有透露其提議價，不過，記者瞭解到該公司非正式通知客戶，其提議價為1550美元/噸CFR。相比之下，2012年同期的PX價格在1391.5~1392.5美元/噸CFR。
記者與同為主要PX製成品供應商的珠海BP與PTA行業協會進行聯繫，對方都不願對目前的價格格局進行表態。珠海BP負責人表示，「採購部門應該不會回答這個問題。」而PTA行業協會則表示，「不想對日韓有關PX、PTA價格的情況發表任何意見。」事實上，PX的供應量和價格與PTA期貨緊密相連。
淪為日韓「打工仔」?
「我們原本一條1.4億元的化纖生產線，現在化纖價格太低，已經完全關閉了。」上海遠紡化纖一位經理向記者透露，「現在是PX生產出PTA，PTA再製造化纖，化纖主要用作生產服裝，現在整個產業鏈上，只有PX最賺錢，我們在給PX打工。」
記者瞭解到，PTA行業在中國境內排名第一的榮盛石化，從2012年第三季度開始利潤下滑86%。行業分析師認為，「上游PX供應緊張，而下游化纖服裝消費下降，是造成利潤下滑的主要原因。」與此同時，行業排名第二的恆逸石化，2012年利潤同比下降89%。
前述上海遠紡化纖人士透露，「我們企業本身也在做PX進口，生產PTA，經常會得到上游原料漲價的答覆，促使PTA也跟著漲價。」上市公司儀化集團也是PX下游企業，其董秘向記者表示，「現在整個行業的利潤都集中在上游，PX的部分是最賺錢的部分，下游的PTA和化纖生產的壓力非常大。」
行業分析師邊玉鵬透露，「我們根據中國買方的價格資訊進行計算得出，每噸PX生產的利潤在150美元至200美元之間，通常情況下，最基礎的40萬噸PX生產廠，年利潤在8000萬元左右。」他說。
與此同時，中國的PX供應缺口非常大。據邊玉鵬分析，國內PTA的項目投資明顯快於PX的項目投資，當前缺口在500萬噸左右，未來的缺口將達到1100萬噸。而國內PX項目投資過緩，與當前的審批週期相關。
上市公司儀化集團也是PX下游企業，同時隸屬於中石化。不久前，中石化旗下兩家公司S上石化、S儀化於6月7日晚公告了第三次股改方案，為了保障S上石化、S儀化股改順利完成，中石化高層甚至為S儀化這樣業績較差的企業給予了承諾，「未來在PX和PTA供應上給予幫助。」中石化人士向記者透露。
S儀化董秘表示，「希望能夠通過中石化，向上游業務挺進。」但是，該人也表示了擔憂，「現在國內的環境，對PX項目建設非常不利。其實，很多PX項目是擴建項目，只是在工廠內部建一個新的生產車間，業外人士都很難發覺，但是外界，對這樣的項目非常敏感。」他說。
邊玉鵬認為，「每次知道中國的PX項目遇阻，國際價格就會短期波動。現在大家都知道，中國的PX擴產是擴不起的。」 | 
