【文匯網訊】(記者 葛沖 北京報道)中國銀行(3988)境外二級資本債券5日成功完成發行定價。最終發行規模為30億美元，票面利率5%，期限10年。據介紹，本次發行面向包括美國合格機構投資者在內的全球市場發售。投資者認購踴躍且地域分佈廣泛，亞洲占比60%、美歐占比40%，成為迄今中國商業銀行在國際市場上發行規模最大的二級資本債券。
中銀本次債券根據銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》發行，是符合巴塞爾III標準的減記型二級資本債券，用於補充中國銀行的二級資本。本次債券獲得國際三大評級機構評級，分別為穆迪Baa3、標普BBB+和惠譽BBB+，同時符合新興市場公司債券指數(CEMBI)及摩根大通亞洲信用債券指數(JACI)等國際主流債券指數准入標準。
10月中旬以來，中國銀行先後在國際資本市場上發行了65億美元優先股、30億美元二級資本債券。
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