【文匯網訊】內地第四大證券行華泰證券來香港上市,19日起招股,集資或超過300億元(港元,下同),獲馬化騰和平安資產管理等青睞。
據中新網報道,華泰證券5月19日起至5月22日招股,按每股20.68元至24.8元發行約14億股,集資290億元至347億元,將有機會超越廣發證券,成為今年集資額最大的新股,並預期在6月1日正式掛牌上市。
華泰證券在上海交易所也有上市,按其5月15日在A股27.1元人民幣的收市價計算,H股折讓了26.7%至38.9%。該公司此次集資所得款項,60%將用作發展資本中介業務,10%用於拓展投資和交易,以及中國監管機構允許的其他融資產品,10%用於向旗下華泰紫金和華泰資產管理提供額外資金,10%用以拓展海外業務,10%作為營運資金和其他一般企業用途。
華泰證券表示,「經紀和財富管理」為業務核心,包括證券與期貨經紀、金融產品銷售、機構銷售與研究和資本中介業務。根據中國證券業協會數據,以淨資產計算,2013年華泰證券在全國120家證券行中排行第四。
華泰證券在港新股上市,獲得多位有實力的基石投資者支持。共有13名基石投資者,包括騰訊公司創始人馬化騰、平安資產管理、中國工商銀行理財、網易香港、台灣富邦人壽、和惠理基金等。
耀才證券執行董事兼行政總裁陳啟峰表示,內地資金南下的要求逐步放鬆,滬港通(滬港股票市場交易互聯互通機制)交投上升,加上深港通(深港股票市場交易互聯互通機制)即將開通,都有利於證券行發展。早前的廣發證券業正好趕上這個時機,招股表現理想,相信華泰證券也會受到投資者追捧。
|