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 兗煤澳大利亞公司莫拉本煤礦露天礦采場。本報山東傳真。 【文匯網訊】(記者殷江宏、通訊員吳玉華、隋建山東報道) 2月17日晚，兗州煤業發佈公告：其控股的兗煤澳大利亞公司(以下簡稱「兗煤澳洲」)將向由包括興業銀行，中銀國際和聯合NSW能源有限公司(UNE)發行九年期總價值為9.5億美元的債券，按照1:6.5的美元匯率折合人民幣61.75億元。
這是兗礦集團改建為國有投資公司後首次融得巨資，其方案在澳大利亞亦屬首次。 債券將分兩部分發行，分別為7.6億美元(第一部分)和1.9億美元(第二部分)，發債方將以平均8.55%的年利率支付第一部分債券的利息。根據發債方及其下屬公司的息稅折舊攤銷前利潤，第二部分債券的年利率將介於0%至15%之間。前期共有八家境內外投資者有意認購此項目，最終三家機構(渤海華美、中行、興業)參加了本次認購。債券固定期限9年，收益分為固定和浮動兩部分，平均固定基準收益率6.84%/年。
兗煤澳洲公司成立於2004年，在澳大利亞三個州管理和擁有莫拉本等9座煤礦，以及紐卡斯爾基礎設施集團27%股權、威金斯島碼頭5.6%股權，是澳大利亞最大的獨立煤炭上市公司。截至2012年，兗煤澳洲累計盈利68.24億人民幣，後因美元匯兌浮虧導致2013年巨虧，引起境內外眾多投資者和業內人士的普遍關注。
近年來，兗州煤業高管層及兗煤澳洲公司通過採取實施商業模式轉型、套期鎖定匯兌損益、與西澳政府電廠談判調高煤價、成功發行18億美元混合債優化資本結構等一系列降本提效措施，不斷優化運營績效，連續兩年實現大幅減虧。信息披露顯示，2014年兗煤澳洲較上年同比大幅減虧56%，2015年上半年同口徑減虧35%，呈現逆勢發展的勁頭。
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