【文匯網訊】據中國經濟周刊報道，新監管要求推動商業銀行上市及再融資浪潮，5家銀行瞄準H股。
看了一眼A股走勢，急於再融資的商業銀行們搖了搖頭，轉身購買了去香港的機票。
光大銀行就是其中之一。該行近日確立了9家投行組成的豪華承銷團隊，力保其在7月順利登陸港股。
有著同樣抱負的還有廣東發展銀行、招商銀行、民生銀行、中信銀行等，之所以急著圈錢，意在達標。
銀監會的數據顯示，一季度商業銀行資本充足率和核心資本充足率為11.8%和9.8%，分別下降0.4和0.3個百分點。
一方面商業銀行紛紛宣告今年一季度資本充足率下降，而另一方面，銀監會對商業銀行資本充足率達標的要求又日趨嚴格，上市和再融資成為解決這一矛盾的必要手段。
這次他們更愛H股。
光大上市，廣發緊隨
光大銀行選中的9家投行包括，曾為招商銀行做H股IPO的中金公司、瑞銀、摩根大通，為重慶農村商業銀行做H股IPO的摩根士丹利；以及參與民生銀行H股IPO的中銀國際，參與中信銀行H股IPO的匯豐等。
按當前進程，志在必得的光大銀行將於7月正式在香港聯交所掛牌上市，按H股初始發行規模為不超過105億股，並授予簿記管理人不超過15億股的超額配售權（「綠鞋」機制），合計發行規模為不超過120億股，擬通過首次公開募股融資約60億至70億美元。
在同一時間段積極籌備上市的還有廣發銀行，其計劃推出的是A+H上市模式。
作為同樣需要在H股上市的銀行，光大和廣發兩家銀行還展開了投行爭奪戰，雙方都積極爭取有中資股份制商業銀行H股承銷經驗的投行。
由於光大銀行承銷團隊頗為強大，此前在光大銀行承銷團隊中的美林證券，在光大承銷團隊中獲得的角色一般，並非起主導作用的全球協調人，因而選擇退出光大承銷團隊，轉投為廣發銀行做H股IPO。
光大銀行方面則高調表示，自己的承銷團隊目前是最具實力的，能夠保證其順利登陸港股。兩家銀行在承銷團隊上激烈競爭，目的只為了能順利上市，而上市背後的原因又都來自於資本充足率的壓力。
光大銀行表示，此次H股上市所募集到的資金將全部用於補充核心資本，提高資本充足率。而廣發方面也表示，上市的主要動機之一，在於資本充足率。
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