五家銀行圈錢港股
等待資金的不僅是光大銀行和廣發銀行,今年上半年還有五家銀行推出再融資方案。
2月26日,民生銀行發佈公告,決定對再融資方案進行調整,把A股非公開發行的原方案調整為A股發行可轉債加H股增發的新方案。H股發行的總量不超過16.5億股,占目前民生銀行H股總股數的40%。民生銀行方面表示,此次H股發行募集的資金在扣除相關發行費用後,將全部用於補充核心資本。
4月30日,北京銀行公佈了首次再融資計劃。北京銀行2011年非公開發行股票預案顯示,該行擬以非公開發行方式募集資金不超過118億元,扣除費用後,這些資金也將用於補充核心資本。
5月25日,深圳發展銀行董事長肖遂寧表示,該行董事會正在考慮通過定向增發、配股等各種方式補充資本。
5月31日,招商銀行再融資計劃獲股東大會通過,將在1年之內配發、發行新股不超過A股、H股各自已發行總股數20%。此外,招商銀行還擬在未來3年內發行不超過負債餘額10%的金融債券。
6月3日晚間,中國證監會公告,證監會發審委定於6月8日召開工作會議,審核中信銀行的配股申請。中信銀行在去年就已公佈260億元的A+H股的配股計劃,今年第一季度業績報告發佈時,中信銀行董事會秘書羅焱就曾透露,中信銀行A+H配股正有序推進,預計於6月末完成。
加上光大銀行和廣發銀行,上半年有七家商業銀行有融資和上市的方案,之中除了深發展沒有明確表示採用何種方式融資,北京銀行採用非公開發行方式融資,其餘五家銀行融資都不同程度選擇了在H股方面操作。
東北證券銀行業分析師唐亞韞對記者說:「實際上銀行業大規模的融資已經在去年完成了,從銀行今年的融資方案看出,銀行融資都不太想從疲弱的A股抽錢。目前看來,在A股融資採用定向增發方式的較多,那只會影響到其大股東,而H股方面的影響則不在考慮範圍內。」
「我們認為,今年這些銀行再融資是去年上市銀行大規模融資的一個延續,從資金方面看,今年這些融資的銀行大概只會從A股市場上抽調300元∼400億的資金,影響不會太大。」唐亞韞表示。
而僅光大銀行一家,其港股募資目標(60億美元)就已達上述數字,足以看出商業銀行對H股的信心。
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