【文匯網訊】據中新網報道，中國國家開發銀行(國開行)13日宣佈成功完成在香港發行25億元人民幣債券。今次發債實現多個「首創」，包括首次發行15年期債券共15億元，獲超額認購1.33倍。國開行認為這對完善債券收益率曲線、建立定價基準及提振市場信心起到積極作用。
國開行副行長高堅13日在港出席發債慶典時表示，本次發債首創同步利用香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)招標和簿記建檔雙重發行架構。當中，12日已採用簿記建檔發行15年期債券，發行額15億元，票面利率4.2%，認購倍數1.33；13日上午則通過CMU平台向機構投資者招標發行10億元人債，包括8.67億元3年期和1.33億元5年期債券，年利率分別為3.1%和3.45%，吸引近30億元資金認購。
高堅說，在時機選擇上，在香港市場對人民幣定價出現波動的情況下，國開行為投資者帶來收益率合理的高信用等級債券，為市場提供了定價基準。他還說，此次發債將首次將境外籌集人民幣留在境外使用，以進一步帶動內地和香港資本市場的融通和發展。
15年期為境外人民幣債券市場及中國金融機構在國際債券資本市場融資的最長期限，此次發行15億元成功募集，中國人民銀行金融市場司副司長徐忠認為顯示「投資者對中國經濟長期穩定繁榮發展投下信任票」。
香港金融管理局副總裁彭醒棠認為，超長期債券的成功發行有助延長香港人債趨向孳息曲線，對市場有很大參考作用。他稱，香港方面會繼續因應市場發展需要，優化金融基建，鞏固香港作為國際金融中心和離岸人民幣中心的優勢。
今次簿記建檔發行部分的聯席牽頭行之一、巴克萊資本大中華區主席邱志中指出，本次發債在保險公司等高質量實體資金投資者中取得熱烈反響和積極申購，歐洲投資者亦踴躍參與，最終10%左右的債券配送亞洲以外的投資者。
本地債券發行CMU招標部分由中國銀行(香港)擔任發行和交存代理。中銀香港副總裁王仕雄說，採用CMU平台有助加強定價透明度、提高效率、增加二級市場流動性等。
自2007年發行首支香港人民債券開始，到今年第4度來港發債，國開行已累計在港發行人民幣債券155億元，成為赴港次數最多、累計發行量最大的境內機構。2012年該行獲批發行人債的規模為60億元，將在年內分次發行。 | 
