【文匯網訊】據第一財經日報報道，香港特別行政區財政司司長曾俊華和金融管理局總裁陳德霖連日分別就香港外匯基金的多元化投資進行論述，市場猜測，香港候任行政長官梁振英提出設立港版淡馬錫或有望成行。香港特別行政區財政司司長曾俊華和金融管理局總裁陳德霖連日分別就香港外匯基金的多元化投資進行論述，市場猜測，香港候任行政長官梁振英提出設立「港版淡馬錫」或有望成行。
曾俊華5月13日發表文章稱，將中長線審視外匯基金的新資產類別。他表示，自2007年上任後便意識到傳統資產市場投資包括先進經濟體系的股票和債券的回報有逐年下調和波幅上升的趨勢，再加上香港通脹壓力的上升，為保障外匯儲備的長期購買力，便開始研究提高外匯基金中長期投資回報的方法。而針對是否擴大投資範圍的問題，曾俊華表示，為維持外匯基金足夠的安全性和流動資金要求，多元化投資總投入額的上限，不能超過外匯基金累計盈餘的三分之一。
實際上，由香港金管局管理的外匯基金，從2008年中開始投資新的資產類別。陳德霖昨日撰文披露，截至去年底外匯基金新資產類別的投資總市值為836億港元，包括新興市場債券及股票、私募基金、房地產和包括債券及股票的人民幣資產，投資市值分別為281億港元、298億港元、44億港元和231億港元。另外，還有560億港元的額度尚待投資。
陳德霖透露，新興市場債券方面由香港金管局內部人員進行投資，新興市場股票則外聘基金經理負責，包括被動式指數投資和主動式投資策略；私募基金方面，已作出約30項私募基金投資，涉及領域包括能源、科技媒體及電訊以及醫療護理等；房地產方面通過國際大型地產投資經理投資海外大城市的優質商用地產和房地產基金；人民幣資產方面，去年香港金管局獲得投資內地銀行間債市150億元人民幣的額度和3億美元的QFII額度，並已在去年全數使用。
陳德霖稱，多元化投資於新資產類別的投資回報率不俗，其中，私募基金和房地產投資的年回報率約為9%，新興市場股票債券和人民幣資產的年回報率達7%，均明顯超越同期一般傳統資產組合的回報。
據悉，設立於1935年的香港外匯基金，法定主要作用為直接或間接影響港元匯率，其次是維繫香港貨幣與金融體系的穩定和健全發展。該基金規模巨大，主要投資於發達經濟體的債券、香港股票和外匯。香港金管局2011年年報顯示，外匯基金去年總資產增至24927億港元，投資收入為267億港元，投資回報率僅為1.1%。
外匯基金的投資回報率一直讓香港議員和市民頗有微詞。不少議員曾提出，香港應建立類似淡馬錫的主權基金。而鑒於香港的特別行政區地位，候任行政長官梁振英在施政綱領中便提出，要建立「港版淡馬錫」的策略性投資機構，以較積極的手法投資，將盈餘用於扶助新興產業。 | 
