【文匯網訊】總部位於北京的中國工商銀行13日表示，當地時間11月12日，中國工商銀行在倫敦成功發行了20億元離岸人民幣高級債券，這是中國境內金融機構總部首次直接在倫敦市場發行離岸人民幣債券。
據中新網報道，本期債券分為3年期和5年期兩個固息品種，發行規模分別為13億元人民幣和7億元人民幣，票面利率分別為3.35%和3.75%，債券募集資金將用於擴展境外人民幣貸款業務等用途。
從發行情況看，投資者對工行本次債券發行的認購熱情高漲，認購倍數超4倍，發行利率初始區間不斷收窄，最終成功定價在指引價格最低端。此次債券發行投資者類型廣泛，且獲得了歐洲投資者的歡迎。從投資者分佈來看，3年期債券包括倫敦在內的歐洲投資者占比30%，5年期債券包括倫敦在內的歐洲投資者占比高達35%。
倫敦是全球重要的金融中心。在離岸人民幣外匯交易中，倫敦在人民幣即期、人民幣遠期、外匯掉期、外匯期權等方面都佔據重要地位。在貿易融資方面，倫敦市場自2011年以來增長迅猛，特別是人民幣信用證業務，2012年業務量較同期增長了13倍。這反映了離岸人民幣的市場流動性不斷增加，企業選擇使用人民幣的意願也不斷增強。
業內人士指出，根據環球銀行金融電信協會(SWIFT)今年10月份發佈的報告，人民幣現已超越瑞典克朗、韓國韓元及俄羅斯盧布，成為全球第八大交易最活躍的貨幣。在此背景下，工行在倫敦發行人民幣債券，不僅可以為境外人民幣持有者提供更多元的投融資渠道，增強人民幣市場的流動性，也將為離岸人民幣市場打開全新的局面。
近年來，工行一直致力於拓展跨境人民幣業務，並將其強大的人民幣服務能力延伸至境外，力爭成為全球客戶跨境人民幣業務的首選銀行。2013年2月8日，中國人民銀行正式授權工行新加坡分行擔任新加坡人民幣業務清算行，這是中國央行首次在中國以外的國家選定人民幣清算行。截至2013年9月末，工行辦理的跨境人民幣業務量已超過1.5萬億元。 | 
