【文匯網訊】據華爾街見聞報道,當地時間9月19日,中國頭號電商阿里巴巴在美國公開市場驚艷登場,其IPO募資規模創美股史上新高,待4800萬股超額認購權行使完畢,其融資總額將榮登全球榜首。上市首日,阿里巴巴收盤價較IPO定價大漲38%,市值超過Facebook、IBM等大牌科技股。
回顧阿里巴巴的精彩首秀,可以從資本市場這個最直觀的晴雨表入手,媒體總結了以下六大要點:
1、股價
阿里巴巴18日公佈的IPO定價為每股68美元,19日上市當天,經過十輪公開競價,其開盤價漲到了每股92.7美元,當天又以93.89美元報收。收盤價較IPO定價又漲了38.1%。
Dealogic數據顯示,38%的漲幅超過了今年美股科技股IPO 26%的平均漲幅。這也是2008年以來逾百億美元IPO之中上市首日的最好成績。
2、成交量:
「BABA」這一阿里巴巴的股票代碼19日交易最活躍。雖然阿里巴巴在接近中午才確定開盤價開始交易,當天仍有2.7089億股成交。
3、IPO融資規模:
從融資規模來看,阿里巴巴IPO不但創造了美股史上最高記錄,也當之無愧地躋身全球超級IPO之列。
如圖2所示,不計超額認購,阿里巴巴此次IPO融資規模全球排名第三,僅次於中國農行的221億美元和工行的219億美元。若4800萬股超額認購權行使完畢,阿里巴巴IPO募資總額將增至250億美元,榮登全球榜首。
4、市值:
截至19日收盤,阿里巴巴市值2314.4億美元,成為市值排名第15位的美國上市公司,其市值超過了摩根大通、Facebook、IBM、亞馬遜等全球知名公司。
Dealogic數據顯示,阿里巴巴也是美國公開市場交易的第三大亞洲公司,僅次於中國移動和中石油。
5、馬雲的「錢袋」:
阿里巴巴創始人兼執行主席馬雲是該司持股比例最高的自然人,上市以前持股占比8.8%,IPO期間會拋售1275萬股。
以19日收盤價計算,上市後馬雲所持的1.934億股合計市值180.5億美元。
6、承銷商:
路透統計,阿里巴巴此次IPO共有35家承銷商幫助管理,為首的是瑞信、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗六家。
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