【文匯網訊】 10月26日，中國財政部在香港成功發行20億美元無評級主權債。是次發行是中國財政部自2004年以來首筆外幣計價主權債券，受到了中外投資者的廣泛關注和熱情追捧，全球市場反應空前熱烈。
暌違13年，中國財政部再次面向國際投資者發行主權外幣債券，是中國政府站在新的歷史起點上推進金融業對外開放的重要舉措，國際金融市場為之矚目。自10月20日中國財政部正式宣布承銷商委任安排後，中國建設銀行等10家金融機構迅速行動，組成承銷團開展工作。10月25日，中國財政部舉行大型路演推介會，推介會由中國財政部金融司王毅司長主持，吸引了逾100位大型機構投資者的積極參與，其中建行亞洲受建行總行委託出席了該次推介會。王司長就宏觀經濟、財政政策、金融市場等進行了詳實介紹，全面回應了投資者關心的問題。隨後的問題回答環節，王司長從容應對，認真解答了投資者對此次發行的針對性問題，充分向國際投資者展示了中國經濟巨大的發展潛力和良好的前景，得到各方的高度認同，為本次美元主權債券發行定價成功打下了堅實的基礎。
10月26日定價當日，在中國財政部正式宣布交易及發佈初始價格指引後，短短一個小時便收到了逾100億美元的訂單，最終訂單量分別為：5年期110億美元，超額認購11倍;10年期100億美元，超額認購10倍;最終定價為5年期收益率為2.196%、10年期收益率為2.687%，僅分別高於同期美國國債15個基點和25個基點，創歷史低位;多元化的投資者包括亞洲、歐洲、中東及美國離岸等眾多地區的央行、主權基金、銀行、資產管理公司、基金公司、私人銀行及保險公司，彰顯了國際投資者對中國經濟穩中向好發展趨勢的充分信心。是次中國財政部選擇在香港發行美元主權債，體現了中央政府對香港保持國際金融中心地位的一貫支持，將豐富香港債券市場交易品種，滿足國際投資者配置以中國為代表的新興市場經濟體主權債的需求，拓展香港債券市場的深度和廣度，更為中資企業進入國際資本市場發行美元債券提供了定價基準，樹立了新的標桿。
中國建設銀行作為10家主承銷商之一，全程參與是次中國財政部美元主權債券發行項目。建行亞洲作為中國建設銀行在境外規模最大的綜合性銀行旗艦承辦了本次發行工作。
責任編輯：于岄鳴