【文匯專訊】中國石油今天發佈的「首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告」顯示,本次發行數量不超過40億股,將採用網下向詢價對像詢價配售(下稱「網下發行」)與網上資金申購發行(下稱「網上發行」)相結合的方式進行。其中,回撥機制啟動前,網下發行股份不超過12億股,約占本次發行數量的30%;其餘部分向網上發行,約為28億股,約占本次發行數量的70%。
本次發行的詢價分為初步詢價和累計投標詢價。發行人和聯席保薦人(主承銷商)通過向詢價對像進行初步詢價確定發行價格區間,在發行價格區間內通過向配售對像進行網下累計投標詢價確定發行價格。
詢價對象可以自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未提交有效報價的詢價對象,不得參與網下累計投標詢價和網下配售。本次發行的初步詢價時間為10月22日-24日。
本次發行網上發行和網下發行同時進行。網下發行時間為10月25日-26日;網上申購的日期為10月26日。
本次發行結束後,發行人和聯席保薦人將根據總體申購情況於10月29日決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟用將根據網上發行初步中籤率及網下初步配售比例來確定。
有關回撥機制的具體安排如下:在網下發行獲得足額認購的情況下,若網上發行初步中籤率低於4%且低於網下初步配售比例,在不出現網上發行最終中籤率高於網下最終配售比例的前提下,從網下向網上發行回撥不超過本次發行規模5%的股票(不超過2億股)。在網上發行獲得足額認購的情況下,若網下初步配售比例低於網上發行初步中籤率,則從網上向網下回撥,直至網下最終配售比例不低於網上發行最終中籤率。在出現網下或者網上認購不足的情況下,發行人和聯席保薦人(主承銷商)可以根據實際認購情況啟動雙向回撥機制,調整網下和網上的發行規模。
初步詢價結束後,發行人和聯席保薦人將根據初步詢價的報價等情況確定發行價格區間,並於10月25日在相關公告中披露。(來源: 中國證券網-上海證券報)
|