【文匯網訊】(香港文匯網記者 毛麗娟)普華永道20日在深圳發佈的《2018年上半年中國銀行業回顧與展望》顯示，今年上半年中國上市銀行總資產整體仍保持增長，同比增速放緩，淨利潤整體仍保持增長，但盈利指標喜憂參半。較2017年末，不良貸款率繼續下降，逾期貸款率卻出現反彈，信貸資產質量的不確定性依然存在。
是次分析以15家A股和/或H股上市銀行的2018年半年度業績作為分析樣本。按照其資產規模和經營特點，將這15家銀行劃分為6家大型商業銀行和9家股份制商業銀行兩大類。
分析顯示，截至2018年6月末，15家上市銀行的總資產規模153.88萬億元，較2017年末增長3.56%，增速較2017年同期4.09%放緩0.53百分點。
截至2018年6月末，15家上市銀行實現淨利潤8,249.42億元，同比增加6.39%，淨利潤增速略微超過2017年同期的4.11%。然而，這些銀行的盈利指標喜憂參半，大部分銀行的淨資產收益率(ROE)下行，總資產收益率(ROA)有升有降;另外，大部分銀行的淨利差與淨息差也有所回升。
普華永道中國金融服務主管合夥人梁國威受訪指出，「大型商業銀行生息資產規模擴張，其中生息資產的貸款收益率有所上升，拉動利息淨收入增長，帶動利潤增長。與此同時，股份制銀行利潤增長的主要動力則各有不同，差異化程度越來越顯著。」
東北區域逾期貸款率上升較明顯
從信貸資產質量來看，15家大型商業銀行和股份制銀行的不良貸款率近年來穩中有降，截至2018年6月末為1.53%，較2017年末小幅下降0.04百分點。然而，它們的逾期貸款率卻出現微弱上升，2018年6月末在2017年末2%的基礎上小幅上升至2.01%。這反映了資產質量仍存在不確定性。
梁國威透露，逾期貸款率上升的地區主要集中在東北、環渤海地區，西部地區的逾期貸款率還處在較高水平，但有下降跡象，而珠三角、長三角及中部地區的逾期貸款率有所下降。出現的行業主要是批發零售、製造業、餐飲住宿等行業。
信貸風險的控制與銀行加大處置力度和增加準備金計提密不可分。分析顯示，15家上市銀行的準備金核銷總額逐年增加，2018年上半年核銷和轉出的總額為3,349億元，較2017年同期增加45%，佔上半年末不良貸款餘額的27%;15家銀行2018上半年撥備覆蓋率194.02%，較2017年末上升16.71百分點。
普華永道中國金融服務業合夥人姚文平分析指出，「2018年上半年中國銀行業的不良貸款形勢總體上略有好轉，風險抵禦能力也有所增強，但是一些高風險的領域仍然引起了監管的關注，如房地產貸款、地方政府債務和互聯網金融等。上市銀行需要保持警惕，盡早預防風險，加大撥備計提力度，穩步推進防風險工作。」
普華永道中國金融服務業合夥人胡亮表示，不良貸款率不是越低越好，銀行開展業務要兼顧收益與風險的平衡，如果不良貸款率過低，說明業務相對保守，求穩求平，未有太多創新。
今年以來，銀行業的經營環境也面臨了國際貿易爭端等宏觀環境的挑戰。對於下半年，梁國威分析，資管新規將使得銀行理財業務面臨轉型、探索新模式，而金融領域一系列的擴大對外開放措施陸續落地執行，則為銀行業迎來了新一輪戰略機遇期。面對新的市場環境，上市銀行應把握政策契機，強化風控與產品研發，以保持競爭力。
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