【文匯網訊】(記者海巖 北京報道)中國最大資產管理公司——中國華融資產管理股份有限公司(簡稱中國華融)28日宣佈,引進八家戰略投資者及增資逾145億元人民幣的方案已獲國務院審批。中國華融董事長賴小民表示,根據公司「改制、引戰、上市」三步走的戰略,華融下一步將正式啟動上市準備,預計在明年底前赴港上市。
這是中國華融為增資上市進行的第二輪引進戰略投資者,其中美國華平投資集團、中信證券國際、馬來西亞國庫控股公司、中金公司、中糧集團、復星國際、美國高盛集團成為新的投資者,第一輪引進的投資者中國人壽(保險)集團則繼續跟投。
目前各方已就增資事宜簽署相關投資協議和戰略合作協議。根據協議,中國華融本次共增資145.43億元人民幣,占增資後股份總額20.98%。按照國務院批准方案,華融資產在引入戰略投資者後,將擇機公開發行股票上市。
賴小民表示,中國華融獲得了全球境內外 80多家投資者的關注和青睞。此次中國華融是按照「引資(本)、引智(力)、引制(度)、引資(源)」的「四引」原則引入八家戰略投資者,引戰規模、戰投家數、釋放股比創下同業新高,同時,七家機構報價較高,達到了理想的價格目標,實現了國有資產最大限度保值增值。
賴小民還介紹,今後,華融將與戰略投資者在資管、投融資、投資銀行、金融租賃等領域進行合作。八家戰略投資者實力強、品牌好、價值高、多元化、類型全,覆蓋金融和實業眾多領域:三家外資機構均為全球頂尖金融機構及主權基金,代表了資產管理和投資銀行業最頂級的水平;五家內資機構各具特色,既有本土領先的保險和券商,也有實業集團,還有一家優秀民營企業。
賴小民認為,國內經濟風險在增加,企業的還款意願和能力下降,影響銀行不良雙升,為華融帶來業務發展優勢。未來華融公司會加快戰略轉型,在不良資產處置方面,將不斷擴大非金融機構、實體企業的不良債權處置。此外,華融將由國內銀行籌資為主向國內國際兩個市場借款、發債的多渠道籌資轉型。
中國華融是中國資產規模最大的AMC,擁有銀行、信託、證券、租賃等金融牌照,為綜合性金融控股集團,2013年總資產4086.61億元,淨資產525.34億元。公司前身為成立於1999年10月19日的中國華融資產管理公司,2012年10月12日由財政部、中國人壽共同發起設立,在此輪增資前財政部持股98.06%,中國人壽持股1.94%。
|